Branches/Administratie- en boekhoudkantoren/Bedrijfsadviseur
Automatisering voor bedrijfsadviseurs
Als bedrijfsadviseur help je ondernemers met hun cijfers, plannen en financiering. Wij laten AI cijferbesprekingen voorbereiden en stukken voor een financieringsaanvraag verzamelen, met een portaal voor je klant.
Herkenbaar
Herkenbaar bij bedrijfsadviseurs
Kan iemand de kwartaalcijfers voor de bespreking van morgen klaarzetten?
bedrijfsadviseur, maandag 08:30De bank wil nog een prognose en een ondernemingsplan zien.
adviseur financiering, dinsdag 14:40Wat hadden we vorige keer met die klant afgesproken?
senior adviseur, woensdag 09:55Welke klanten hebben dit kwartaal nog geen bespreking gehad?
kantoorleider, donderdag 13:10Kan dit niet gewoon automatisch?
directie, vrijdag 17:05Ja. Vaak wel.
Zijn er nieuwe cijfers, vraagt de bank om een stuk of heb je net een gesprek gehad? Het systeem zet dan klaar wat je nodig hebt. Jij gaat goed voorbereid het gesprek in.
Zo lossen we het opEen bedrijfsadviseur is een sparringpartner voor de ondernemer. Je bespreekt de cijfers, denkt mee over plannen en helpt bij een financiering. Maar elke bespreking moet worden voorbereid. Cijfers moeten op een rij, eerdere afspraken opgezocht. En bij een financieringsaanvraag wil de bank een lange lijst stukken.
AI-automatisering doet het voorbereidende werk. Het systeem zet voor elke bespreking de cijfers op een rij en AI schrijft een korte samenvatting van wat opvalt. Eerdere afspraken staan er meteen bij. Voor een financieringsaanvraag vraagt het systeem de stukken bij de klant op en controleert of alles compleet is. Na het gesprek komt er een verslag met actiepunten.
Alles staat in een systeem met per klant de cijfers, besprekingen, afspraken en lopende aanvragen. In je portaal zie je welke klanten aan de beurt zijn voor een bespreking. Je klant levert stukken aan, leest verslagen en vinkt zijn actiepunten af in zijn eigen omgeving. Zo blijft het advies doorlopen tussen de gesprekken.
Problemen en oplossingen
Vijf momenten uit de praktijk van een bedrijfsadviseur, en wat het systeem daarin voorbereidt.
Het systeem zet de cijfers van de periode op een rij en AI schrijft een korte samenvatting van wat opvalt. Jij vult aan met je eigen inzicht.
Per klant de cijfers, de samenvatting en de punten voor het gesprek.
Het systeem kent de stukken voor een financieringsaanvraag, zoals jaarcijfers, prognose en plan. Het vraagt ze op en meldt wat ontbreekt.
Je klant ziet welke stukken de bank nog wil hebben en levert ze zelf aan.
AI maakt van je aantekeningen een verslag met actiepunten. Bij het volgende gesprek staan die meteen bovenaan.
Per klant alle verslagen en afspraken op een rij, de nieuwste bovenaan.
De klant vult een vragenlijst in over zijn plannen. AI zet een eerste opzet van het plan klaar, die jij samen met de klant aanscherpt.
Het plan met de status: concept, besproken of definitief.
Het systeem plant vaste besprekingen per klant in en geeft een seintje als cijfers opvallend afwijken van eerdere periodes.
Een overzicht van welke klanten aan de beurt zijn of aandacht nodig hebben.
Zo werkt het
Vier processen die we bij bedrijfsadviseurs vaak automatiseren. Wat er bij jou uitkomt, bepalen we nadat we hebben meegekeken.
Proces 01
De cijfers staan op een rij en AI schrijft een korte samenvatting. Eerdere afspraken met de klant staan erbij.
Proces 02
Het systeem vraagt de stukken op die de bank wil zien en meldt wat er nog ontbreekt.
Proces 03
AI maakt van je aantekeningen een verslag. Actiepunten krijgen een eigenaar en een datum.
Proces 04
De klant vult een vragenlijst in. AI zet een eerste opzet klaar die jullie samen afmaken.
Systeem en portaal
Een portaal onder je eigen naam en huisstijl. Jij ziet al je klanten, je klant alleen zijn eigen cijfers en afspraken.
Jij en je team
Je klant
Uit de bibliotheek
Elke automatisering stap voor stap uitgelegd: wat er gebeurt en wat het oplevert.
Klanten zien zelf wat ontbreekt en leveren het aan. Geen mailtjes meer.
Zo werkt hetDocumentenContract, verklaring of rapport: opgemaakt uit je gegevens, klaar om te tekenen.
Zo werkt hetPlanningEen geboekte afspraak landt direct op de juiste plek. De administratie volgt.
Zo werkt hetAIDe inbox ordent zichzelf: soort, klant, bijlage en een conceptantwoord.
Zo werkt hetAanpak
Geen offerte van tien pagina's op basis van een telefoontje. Zo weet je precies waar je ja tegen zegt.
Gratis en vrijblijvend. Je vertelt wat er schuurt, wij vertellen wat we ermee zouden doen.
Een tot drie dagen bij jou. We spreken de mensen die het werk doen en leggen vast hoe het echt gaat.
Binnen twee weken op papier: wat we bouwen, wat we automatiseren en in welke volgorde. Met een vaste prijs.
De eerste werkende versie staat doorgaans binnen enkele weken. Je ziet elke ronde vooruitgang.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust in het kennismakingsgesprek.
Het systeem zet de cijfers van de periode op een rij en AI schrijft een korte samenvatting van wat opvalt. De afspraken van het vorige gesprek staan erbij. Jij vult aan met je eigen inzicht en gaat goed voorbereid het gesprek in.
Dat verschilt per aanvraag, maar vaak gaat het om jaarcijfers, een prognose en een plan. Het systeem kent jouw lijst en vraagt de stukken bij de klant op. Je klant ziet in zijn portaal wat er nog nodig is.
AI kan een eerste opzet klaarzetten op basis van een vragenlijst die de klant invult. Daarna scherp jij het plan samen met de ondernemer aan. Zo begin je niet bij een leeg vel en blijft het plan van de klant.
Dat verschilt per praktijk. We beginnen met een gratis en vrijblijvende kennismaking. Daarna lopen we een tot drie dagen met je mee, ook bij een bespreking als dat kan. Binnen twee weken ligt er een blauwdruk met per stap een vaste prijs.
Ja, waar dat kan. We werken met de software die er al is en koppelen alleen wat nodig is. Niets hoeft in een keer vervangen te worden. Adviseren we toch iets anders, dan leggen we uit waarom en beslis jij.
Software moet zich aanpassen aan jouw bedrijf. Niet andersom.
Eén kennismaking is genoeg om te horen waar je tijd weglekt en wat we ermee zouden doen. Het gesprek is gratis en duurt zo kort of zo lang als jij nodig hebt. Je zit nergens aan vast en je krijgt hoe dan ook een paar ideeën mee.
Gratis en vrijblijvend · [email protected]