Branches/Administratie- en boekhoudkantoren/Budgetcoach
Automatisering voor budgetcoaches
Als budgetcoach help je mensen weer grip te krijgen op hun geld. Wij laten AI brieven en aanmaningen lezen, betaaldata klaarzetten en een overzicht maken, zodat jij meer tijd hebt voor de mens zelf.
Herkenbaar
Herkenbaar bij budgetcoaches
Mijn cliënt stuurde een stapel foto's van brieven, wat is dringend?
budgetcoach, maandag 10:20Wanneer moest die betalingsregeling ook alweer betaald worden?
coach, dinsdag 13:35Heeft iemand het overzicht van inkomsten en uitgaven bijgewerkt?
begeleider, woensdag 11:15Ik moet nog een verslag schrijven van het gesprek van vanochtend.
budgetcoach, donderdag 16:40Kan dit niet gewoon automatisch?
directie, vrijdag 17:05Ja. Vaak wel.
Een foto van een brief, een nieuwe rekening of een afspraak met een schuldeiser krijgt meteen een plek en een volgende stap. Jij houdt tijd over voor het gesprek.
Zo lossen we het opEen budgetcoach werkt met mensen die het overzicht kwijt zijn. Ze sturen foto's van brieven, aanmaningen en rekeningen, vaak tegelijk en zonder uitleg. Jij zoekt uit wat dringend is en wanneer er betaald moet worden. Daarnaast houd je afspraken met schuldeisers bij en schrijf je na elk gesprek een verslag.
AI-automatisering neemt het uitzoekwerk over. AI leest elke brief, herkent de afzender, het bedrag en de betaaldatum en zet de dringende brieven bovenaan. Afspraken met schuldeisers worden vastgelegd met hun termijnen. Het overzicht van inkomsten en uitgaven werkt het systeem bij. Na een gesprek maakt AI van je aantekeningen een kort verslag.
Alles staat in een systeem met per cliënt de post, de betaaldata, de afspraken en de verslagen. In je portaal zie je welke cliënten deze week iets moeten betalen of regelen. Je cliënt maakt in een eenvoudige omgeving een foto van een brief en ziet wat hij wanneer moet doen. Zo krijgt hij stap voor stap weer grip.
Problemen en oplossingen
Herkenbare momenten in het werk van een budgetcoach, en wat het systeem daarin voor je klaarzet.
AI leest elke brief, herkent afzender, bedrag en betaaldatum en zet de dringendste bovenaan. Jij ziet in een keer wat eerst moet.
Per cliënt een lijst met brieven, gesorteerd op wat het meest dringend is.
Elke betaaldatum en betalingsregeling komt in een planning. Het systeem herinnert jou en je cliënt op tijd.
Een overzicht van wat deze week en volgende week betaald moet worden.
Nieuwe rekeningen en vaste lasten worden vanzelf in het overzicht gezet. Jij ziet meteen wat er overblijft.
Per cliënt een helder overzicht van inkomsten, vaste lasten en wat overblijft.
AI haalt de afspraak uit de mail of brief: bedrag, termijn en contactpersoon. Het systeem bewaakt of de regeling wordt nagekomen.
Per cliënt alle schuldeisers met hun afspraak en de stand van zaken.
AI maakt van je aantekeningen een kort verslag met de afspraken. Jij leest na en slaat het op in het dossier.
Per cliënt alle verslagen en afspraken op een rij, de nieuwste bovenaan.
Zo werkt het
Vier processen die we bij budgetcoaches vaak automatiseren. Wat er bij jou uitkomt, bepalen we nadat we hebben meegekeken.
Proces 01
Je cliënt maakt een foto. AI leest de brief, herkent betaaldatum en bedrag en zet een taak klaar.
Proces 02
Alle betaaldata en regelingen staan in een planning. Jij en je cliënt krijgen op tijd een seintje.
Proces 03
Nieuwe rekeningen en vaste lasten komen vanzelf in het overzicht van inkomsten en uitgaven.
Proces 04
AI maakt van je aantekeningen een kort verslag met de afspraken. Jij kijkt het na en slaat het op.
Systeem en portaal
Een eenvoudig portaal in de stijl van je praktijk. Jij ziet al je cliënten, je cliënt alleen zijn eigen post en afspraken.
Jij en je collega's
Je cliënt
Uit de bibliotheek
Elke automatisering stap voor stap uitgelegd: wat er gebeurt en wat het oplevert.
Klanten zien zelf wat ontbreekt en leveren het aan. Geen mailtjes meer.
Zo werkt hetAIDe inbox ordent zichzelf: soort, klant, bijlage en een conceptantwoord.
Zo werkt hetPlanningEen geboekte afspraak landt direct op de juiste plek. De administratie volgt.
Zo werkt hetDocumentenContract, verklaring of rapport: opgemaakt uit je gegevens, klaar om te tekenen.
Zo werkt hetAanpak
Geen offerte van tien pagina's op basis van een telefoontje. Zo weet je precies waar je ja tegen zegt.
Gratis en vrijblijvend. Je vertelt wat er schuurt, wij vertellen wat we ermee zouden doen.
Een tot drie dagen bij jou. We spreken de mensen die het werk doen en leggen vast hoe het echt gaat.
Binnen twee weken op papier: wat we bouwen, wat we automatiseren en in welke volgorde. Met een vaste prijs.
De eerste werkende versie staat doorgaans binnen enkele weken. Je ziet elke ronde vooruitgang.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust in het kennismakingsgesprek.
Je cliënt maakt een foto van elke brief in zijn eigen omgeving. AI leest de brief, herkent afzender, bedrag en betaaldatum en zet de dringendste bovenaan. Jij ziet in een keer wat er moet gebeuren en hoeft niet meer te puzzelen.
Het portaal is zo eenvoudig mogelijk. Een foto maken en zien wat je moet doen, meer niet. Lukt het een cliënt niet, dan kan hij de foto ook gewoon blijven sturen. AI zet hem dan alsnog op de juiste plek.
Ja. AI maakt van je aantekeningen een kort verslag met de afspraken. Jij leest het na en past aan waar nodig. Zo heb je na een gesprek minder schrijfwerk en meer tijd voor de volgende cliënt.
Dat hangt af van wat je wilt aanpakken, bijvoorbeeld eerst de post. Na een gratis kennismaking lopen we een tot drie dagen met je mee. Binnen twee weken krijg je een helder advies met een vaste prijs per stap. Je weet dus vooraf waar je aan toe bent.
Jij. Accounts en gegevens staan op naam van je praktijk of organisatie. Je cliënt ziet alleen zijn eigen post en afspraken. Wij bouwen en beheren het systeem, maar jij bepaalt wie wat ziet.
Software moet zich aanpassen aan jouw bedrijf. Niet andersom.
Eén kennismaking is genoeg om te horen waar je tijd weglekt en wat we ermee zouden doen. Het gesprek is gratis en duurt zo kort of zo lang als jij nodig hebt. Je zit nergens aan vast en je krijgt hoe dan ook een paar ideeën mee.
Gratis en vrijblijvend · [email protected]