Branches/Administratie- en boekhoudkantoren/Belastingadviseur
Automatisering voor belastingadviseurs
Als belastingadviseur wil je in het voorjaar adviseren, niet achter stukken aanzitten. Wij laten AI de stukken opvragen, aanslagen lezen en termijnen bewaken, met een portaal waar je klant alles aanlevert.
Herkenbaar
Herkenbaar bij belastingadviseurs
Wie van onze klanten heeft de vragenlijst al ingevuld?
belastingadviseur, maandag 09:25Er is een aanslag binnen die niet klopt, wanneer verloopt de termijn?
fiscalist, dinsdag 13:15Hebben we de jaaropgaven van die klant al compleet?
assistent, woensdag 11:00Voor welke klanten moeten we nog uitstel aanvragen?
kantoormanager, donderdag 15:45Kan dit niet gewoon automatisch?
directie, vrijdag 17:05Ja. Vaak wel.
Een jaaropgave, een ingevulde vragenlijst of een aanslag komt meteen op de goede plek, met de volgende stap erbij. Termijnen worden bewaakt, zodat jij kunt adviseren.
Zo lossen we het opVoor een belastingadviseur is het voorjaar het drukst. Voor elke aangifte moet je stukken verzamelen: jaaropgaven, bankoverzichten, de WOZ-waarde en het overzicht van de hypotheek. Klanten sturen ze in delen en vaak te laat. Daarna komen de aanslagen binnen. Die moet je controleren, en een bezwaartermijn is snel verlopen.
AI-automatisering haalt de druk eraf. Het systeem stuurt elke klant een vragenlijst en een lijst met stukken die bij zijn situatie passen. AI leest wat binnenkomt en vinkt af wat compleet is. Komt er een aanslag binnen, dan leest AI de gegevens en zet het systeem een controle klaar. De termijn wordt bewaakt. Jij beoordeelt en beslist.
Alles staat in een systeem met per klant de aangiftes, stukken, aanslagen en termijnen. In je portaal zie je wie compleet is, welke aangiftes klaar zijn en welke termijnen bijna verlopen. Je klant vult de vragenlijst in, uploadt stukken en geeft akkoord op zijn aangifte in zijn eigen omgeving.
Problemen en oplossingen
Herkenbare momenten in het aangifteseizoen en daarna, en wat het systeem ervan overneemt.
Elke klant krijgt een lijst met stukken die bij zijn situatie past. AI leest wat binnenkomt en vinkt af. Wat ontbreekt, vraagt het systeem vanzelf op.
Per klant zie je welke stukken binnen zijn en wat nog ontbreekt.
AI leest elke aanslag en haalt bedrag, jaar en dagtekening eruit. Het systeem bewaakt de termijn en geeft ruim op tijd een seintje.
Een lijst met aanslagen en hun termijn, de kortste bovenaan.
Het systeem legt de aanslag naast de ingediende aangifte en markeert verschillen. Jij beoordeelt of bezwaar nodig is.
Per aanslag zie je of hij klopt, afwijkt of nog gecontroleerd moet worden.
De vragenlijst past zich aan aan de antwoorden van de klant. AI controleert of alles logisch is en vraagt na wat ontbreekt.
Je klant vult de vragenlijst in zijn portaal in en ziet wat nog openstaat.
De conceptaangifte gaat met een korte uitleg naar de klant. Het systeem herinnert tot er akkoord is en legt dat vast.
Per klant zie je de status: concept, akkoord of ingediend.
Zo werkt het
Vier processen die we bij belastingadviseurs vaak automatiseren. Wat er bij jou uitkomt, bepalen we nadat we hebben meegekeken.
Proces 01
Je klant vult een vragenlijst in en krijgt een lijst met stukken. AI vinkt af wat binnen is en vraagt de rest op.
Proces 02
AI leest de aanslag en legt hem naast de ingediende aangifte. Verschillen worden voor jou gemarkeerd.
Proces 03
Het systeem bewaakt de termijn van elke aanslag en geeft jou en je team ruim op tijd een seintje.
Proces 04
De conceptaangifte gaat ter akkoord naar de klant. Het systeem herinnert en legt het akkoord vast.
Systeem en portaal
Je klanten zien je eigen huisstijl, niet die van een pakket. Jij ziet alle klanten en termijnen, je klant alleen zijn eigen aangiftes.
Jij en je team
Je klant
Uit de bibliotheek
Elke automatisering stap voor stap uitgelegd: wat er gebeurt en wat het oplevert.
Klanten zien zelf wat ontbreekt en leveren het aan. Geen mailtjes meer.
Zo werkt hetAIDe inbox ordent zichzelf: soort, klant, bijlage en een conceptantwoord.
Zo werkt hetDocumentenCertificaten en verklaringen met een vervaldatum. Ruim vooraf een seintje.
Zo werkt hetDocumentenContract, verklaring of rapport: opgemaakt uit je gegevens, klaar om te tekenen.
Zo werkt hetAanpak
Geen offerte van tien pagina's op basis van een telefoontje. Zo weet je precies waar je ja tegen zegt.
Gratis en vrijblijvend. Je vertelt wat er schuurt, wij vertellen wat we ermee zouden doen.
Een tot drie dagen bij jou. We spreken de mensen die het werk doen en leggen vast hoe het echt gaat.
Binnen twee weken op papier: wat we bouwen, wat we automatiseren en in welke volgorde. Met een vaste prijs.
De eerste werkende versie staat doorgaans binnen enkele weken. Je ziet elke ronde vooruitgang.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust in het kennismakingsgesprek.
Elke klant krijgt in zijn portaal een vragenlijst en een lijst met stukken die bij zijn situatie past. Hij uploadt alles daar. AI leest wat binnenkomt en vinkt af wat compleet is. Wat ontbreekt, wordt vanzelf nagevraagd.
AI leest elke aanslag die binnenkomt en haalt de dagtekening eruit. Het systeem bewaakt de termijn en geeft ruim op tijd een seintje. In je portaal staan alle aanslagen op volgorde van termijn, de kortste bovenaan.
AI kan de aanslag naast de ingediende aangifte leggen en verschillen markeren. Of je bezwaar maakt, beoordeel jij. Zo gaat het uitzoekwerk sneller en houd jij de regie over het advies.
Dat hangt af van wat je wilt automatiseren. We beginnen met een gratis kennismaking en lopen daarna een tot drie dagen mee, het liefst in het seizoen. Binnen twee weken volgt een blauwdruk, met voor elke stap een vaste prijs.
Ja. Je blijft je aangiftes maken in je eigen software. Wij automatiseren het verzamelen, controleren en bewaken eromheen. Adviseren we iets te vervangen, dan leggen we uit waarom. Jij beslist.
Software moet zich aanpassen aan jouw bedrijf. Niet andersom.
Eén kennismaking is genoeg om te horen waar je tijd weglekt en wat we ermee zouden doen. Het gesprek is gratis en duurt zo kort of zo lang als jij nodig hebt. Je zit nergens aan vast en je krijgt hoe dan ook een paar ideeën mee.
Gratis en vrijblijvend · [email protected]