Branches/Administratie- en boekhoudkantoren/Hypotheekadviseur
Automatisering voor hypotheekadviseurs
Als hypotheekadviseur jaag je op documenten terwijl de datum van het financieringsvoorbehoud dichterbij komt. Wij laten AI documenten opvragen, lezen en controleren, met een portaal waar je klant alles aanlevert.
Herkenbaar
Herkenbaar bij hypotheekadviseurs
De werkgeversverklaring van Mehmet is nog steeds niet binnen.
hypotheekadviseur, maandag 10:05Wanneer verloopt het financieringsvoorbehoud bij dat stel in Zwolle?
binnendienst, dinsdag 09:30De geldverstrekker vraagt nog om een nieuw bankafschrift.
dossierbehandelaar, woensdag 14:20Staat de passeerdatum bij de notaris al vast?
adviseur, donderdag 11:45Kan dit niet gewoon automatisch?
directie, vrijdag 17:05Ja. Vaak wel.
Uploadt je klant een document, stelt de geldverstrekker een vraag of staat er een datum in de koopovereenkomst? Het systeem zet de volgende stap klaar. Jij houdt tijd over voor advies.
Zo lossen we het opEen hypotheekdossier bestaat uit veel documenten. Identiteitsbewijs, werkgeversverklaring, bankafschriften, koopovereenkomst, taxatierapport. Klanten sturen ze in delen, soms onleesbaar of verlopen. Ondertussen tikt de klok, want het financieringsvoorbehoud heeft een vaste datum. En de geldverstrekker komt nog met extra voorwaarden.
AI-automatisering neemt het najagen over. Het systeem stuurt de klant een lijst met documenten die bij zijn situatie passen. AI leest elk document, controleert of het compleet, leesbaar en actueel is en haalt de belangrijkste gegevens eruit. Data uit de koopovereenkomst worden bewaakt. Voorwaarden van de geldverstrekker worden taken met een deadline.
Alles staat in een systeem met per dossier de documenten, voorwaarden, data en de status bij de geldverstrekker. In je portaal zie je welke dossiers op schema liggen en waar het knelt. Je klant uploadt documenten in zijn eigen omgeving en ziet wat er nog nodig is. Zo hoef je minder te bellen en houd je elke datum in beeld.
Problemen en oplossingen
Vijf momenten waarop een hypotheekdossier vastloopt, en hoe het systeem dat opvangt.
De klant krijgt een lijst die bij zijn situatie past. AI leest elk document en controleert of het compleet, leesbaar en actueel is.
Per dossier zie je welke documenten goed zijn, afgekeurd of nog nodig.
AI haalt de data uit de koopovereenkomst. Het systeem bewaakt het financieringsvoorbehoud en de passeerdatum en waarschuwt ruim op tijd.
Een overzicht van alle dossiers met hun belangrijkste data, de kortste bovenaan.
AI leest het aanbod en zet elke voorwaarde om in een taak met een deadline. Het systeem vraagt de juiste stukken bij de klant op.
Per dossier een lijst met voorwaarden: open, aangeleverd, akkoord.
AI haalt gegevens als inkomen, werkgever en geboortedatum uit de documenten en zet ze klaar. Jij controleert voordat iets wordt overgenomen.
Per klant een overzicht van de gegevens en uit welk document ze komen.
Bij elke stap krijgt de klant vanzelf bericht: documenten compleet, aanvraag ingediend, aanbod binnen. Zo weet hij waar hij staat.
Je klant ziet de status van zijn aanvraag in zijn eigen omgeving.
Zo werkt het
Vier processen die we bij hypotheekadviseurs vaak automatiseren. Wat er bij jou uitkomt, bepalen we nadat we hebben meegekeken.
Proces 01
De klant krijgt een lijst die bij hem past. AI controleert elk document op inhoud, leesbaarheid en datum.
Proces 02
AI haalt de data uit de koopovereenkomst. Het systeem waarschuwt voordat het financieringsvoorbehoud verloopt.
Proces 03
Elke voorwaarde uit het aanbod wordt een taak. De juiste stukken worden vanzelf bij de klant opgevraagd.
Proces 04
Bij elke stap krijgt de klant een bericht. In zijn portaal ziet hij de voortgang van zijn aanvraag.
Systeem en portaal
Een rustig portaal in de stijl van je kantoor. Jij ziet alle dossiers en data, je klant alleen zijn eigen aanvraag.
Jij en je team
Je klant
Uit de bibliotheek
Elke automatisering stap voor stap uitgelegd: wat er gebeurt en wat het oplevert.
Klanten zien zelf wat ontbreekt en leveren het aan. Geen mailtjes meer.
Zo werkt hetDocumentenCertificaten en verklaringen met een vervaldatum. Ruim vooraf een seintje.
Zo werkt hetAIDe inbox ordent zichzelf: soort, klant, bijlage en een conceptantwoord.
Zo werkt hetPlanningEen geboekte afspraak landt direct op de juiste plek. De administratie volgt.
Zo werkt hetAanpak
Geen offerte van tien pagina's op basis van een telefoontje. Zo weet je precies waar je ja tegen zegt.
Gratis en vrijblijvend. Je vertelt wat er schuurt, wij vertellen wat we ermee zouden doen.
Een tot drie dagen bij jou. We spreken de mensen die het werk doen en leggen vast hoe het echt gaat.
Binnen twee weken op papier: wat we bouwen, wat we automatiseren en in welke volgorde. Met een vaste prijs.
De eerste werkende versie staat doorgaans binnen enkele weken. Je ziet elke ronde vooruitgang.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust in het kennismakingsgesprek.
Je klant krijgt in zijn portaal een lijst met documenten die bij zijn situatie past. AI controleert elk document op inhoud, leesbaarheid en datum. Wat ontbreekt of niet klopt, vraagt het systeem vanzelf opnieuw op. Jij ziet per dossier wat er nog mist.
AI haalt de data uit de koopovereenkomst en zet ze in het dossier. Het systeem bewaakt het financieringsvoorbehoud en de passeerdatum en waarschuwt ruim op tijd. In je portaal staan alle dossiers op volgorde van datum.
AI kan controleren of een document compleet, leesbaar en actueel is en de belangrijkste gegevens eruit halen. Jij beoordeelt de inhoud en het advies. Zo gaat het controleren sneller, maar blijf jij verantwoordelijk.
Dat hangt af van wat je wilt automatiseren. Na een gratis kennismaking lopen we een tot drie dagen mee met je adviseurs en binnendienst. Binnen twee weken weet je wat we bouwen en wat elke stap vast kost.
Nee. Je blijft adviseren en aanvragen in de software die je kent. Wij automatiseren het verzamelen, controleren en bewaken eromheen. Accounts en gegevens staan op naam van je kantoor, dus jij blijft eigenaar.
Software moet zich aanpassen aan jouw bedrijf. Niet andersom.
Eén kennismaking is genoeg om te horen waar je tijd weglekt en wat we ermee zouden doen. Het gesprek is gratis en duurt zo kort of zo lang als jij nodig hebt. Je zit nergens aan vast en je krijgt hoe dan ook een paar ideeën mee.
Gratis en vrijblijvend · [email protected]