Branches/Administratie- en boekhoudkantoren/Financieel adviseur
Automatisering voor financieel adviseurs
Als financieel adviseur verzamel je veel gegevens voordat je echt kunt adviseren. Wij laten AI de intake, de stukken en het adviesrapport klaarzetten en de jaarlijkse check plannen, met een portaal voor je klant.
Herkenbaar
Herkenbaar bij financieel adviseurs
Heeft dat stel de vragenlijst voor de intake al ingevuld?
adviseur, maandag 09:50Ik mis nog het pensioenoverzicht van haar vorige werkgever.
assistent, dinsdag 15:05Wie schrijft het rapport voor het pensioenadvies uit?
financieel planner, woensdag 10:35Bij welke klanten is de jaarlijkse check alweer te laat?
kantoormanager, donderdag 14:00Kan dit niet gewoon automatisch?
directie, vrijdag 17:05Ja. Vaak wel.
Na een ingevulde vragenlijst, een nieuw pensioenoverzicht of een gesprek zet het systeem de volgende stap klaar. Jij houdt meer tijd over voor je klanten.
Zo lossen we het opEen goed financieel advies begint met veel gegevens. Inkomen, vermogen, schulden, pensioen, wensen voor later. Die verzamel je via vragenlijsten, gesprekken en stukken die de klant moet opzoeken. Daarna schrijf je een adviesrapport. En na het advies wil je elk jaar even checken of alles nog klopt, maar dat schiet er vaak bij in.
AI-automatisering neemt het voorwerk over. De klant vult een vragenlijst in en krijgt een lijst met stukken die bij hem passen. AI leest de stukken en zet de gegevens klaar. Na het gesprek zet AI een conceptrapport klaar met je eigen teksten. Elk jaar plant het systeem vanzelf een check en vraagt het vooraf de nieuwe gegevens op.
Alles staat in een systeem met per klant de gegevens, stukken, rapporten en afspraken. In je portaal zie je welke intakes lopen, welke rapporten klaar zijn en welke checks eraan komen. Je klant vult vragenlijsten in, uploadt stukken en leest zijn rapport in zijn eigen omgeving.
Problemen en oplossingen
Vijf momenten in een adviestraject waar tijd weglekt, en wat het systeem daarin overneemt.
De klant vult vooraf een vragenlijst in die zich aanpast aan zijn situatie. AI controleert de antwoorden en vraagt na wat onduidelijk is.
Per klant zie je hoe ver de intake is en wat er nog mist.
Het systeem stuurt een lijst met stukken en legt kort uit waar ze te vinden zijn. AI leest wat binnenkomt en zet de gegevens klaar.
Je klant ziet welke stukken nog nodig zijn en uploadt ze zelf.
AI zet een conceptrapport klaar met de gegevens van de klant en je eigen standaardteksten. Jij schrijft het advies en keurt goed.
Per klant het rapport met de status: concept, besproken, getekend.
Het systeem plant elk jaar vanzelf een check in en stuurt de klant vooraf een korte vragenlijst over wat er veranderd is.
Een overzicht van checks per maand en wie al heeft gereageerd.
AI maakt van je aantekeningen een kort verslag met actiepunten. Het systeem herinnert jou en de klant tot alles is geregeld.
Je klant ziet het verslag en zijn eigen actiepunten in zijn portaal.
Zo werkt het
Vier processen die we bij financieel adviseurs vaak automatiseren. Wat er bij jou uitkomt, bepalen we nadat we hebben meegekeken.
Proces 01
De klant vult vooraf een vragenlijst in en levert stukken aan. AI zet alle gegevens klaar voor het gesprek.
Proces 02
Na het gesprek zet AI een concept klaar met de gegevens en je eigen teksten. Jij schrijft het advies.
Proces 03
Het systeem plant de check in en vraagt vooraf op wat er is veranderd. Jij begint goed voorbereid.
Proces 04
AI maakt van je aantekeningen een verslag met actiepunten. Het systeem herinnert tot alles is geregeld.
Systeem en portaal
Persoonlijk en in je eigen huisstijl. Jij ziet al je klanten, je klant alleen zijn eigen gegevens en rapporten.
Jij en je team
Je klant
Uit de bibliotheek
Elke automatisering stap voor stap uitgelegd: wat er gebeurt en wat het oplevert.
Klanten zien zelf wat ontbreekt en leveren het aan. Geen mailtjes meer.
Zo werkt hetDocumentenContract, verklaring of rapport: opgemaakt uit je gegevens, klaar om te tekenen.
Zo werkt hetPlanningEen geboekte afspraak landt direct op de juiste plek. De administratie volgt.
Zo werkt hetAIDe inbox ordent zichzelf: soort, klant, bijlage en een conceptantwoord.
Zo werkt hetAanpak
Geen offerte van tien pagina's op basis van een telefoontje. Zo weet je precies waar je ja tegen zegt.
Gratis en vrijblijvend. Je vertelt wat er schuurt, wij vertellen wat we ermee zouden doen.
Een tot drie dagen bij jou. We spreken de mensen die het werk doen en leggen vast hoe het echt gaat.
Binnen twee weken op papier: wat we bouwen, wat we automatiseren en in welke volgorde. Met een vaste prijs.
De eerste werkende versie staat doorgaans binnen enkele weken. Je ziet elke ronde vooruitgang.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust in het kennismakingsgesprek.
Na het gesprek zet AI een conceptrapport klaar met de gegevens van de klant en je eigen standaardteksten. Jij schrijft het advies en past aan waar nodig. Zo begin je niet meer met een leeg document en klinkt het rapport nog steeds als jij.
Met een vragenlijst in het portaal die zich aanpast aan de situatie van de klant. Daarnaast krijgt hij een lijst met stukken en een korte uitleg waar hij ze vindt. AI leest wat binnenkomt en zet de gegevens voor je klaar.
Het systeem plant de check elk jaar vanzelf in. Vooraf krijgt de klant een korte vragenlijst over wat er veranderd is. Zo ga je goed voorbereid het gesprek in en blijft het contact met je klant op peil.
Dat hangt af van wat je wilt aanpakken. We beginnen met een gratis kennismaking en lopen daarna een tot drie dagen mee, van intake tot rapport. Binnen twee weken ligt er een advies klaar, met een vaste prijs voor elke stap. Je weet dus vooraf wat het kost.
Ja. AI zet gegevens, concepten en planning klaar, maar jij beoordeelt en adviseert. Niets gaat naar de klant zonder dat jij het hebt goedgekeurd. Accounts en gegevens staan op naam van je kantoor.
Software moet zich aanpassen aan jouw bedrijf. Niet andersom.
Eén kennismaking is genoeg om te horen waar je tijd weglekt en wat we ermee zouden doen. Het gesprek is gratis en duurt zo kort of zo lang als jij nodig hebt. Je zit nergens aan vast en je krijgt hoe dan ook een paar ideeën mee.
Gratis en vrijblijvend · [email protected]